Робкий и угрюмый пианист Каору, страдающий частыми паническими атаками, переводится в новую школу и знакомится с милашкой Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, фанатеющим от джаза и ударных. Вместе ребята начинают потихоньку сколачивать собственную джазовую банду в подсобке магазина пластинок.

Когда-то наемник Гатс встретился с бандой Ястреба и ее главарем Гриффитом, и они стали для него семьей. Однако ради власти Гриффит предал своих людей, принеся их в жертву темным силам. Теперь Гатс, преследуемый демонами, отправляется мстить человеку, которого он когда-то считал своим другом.