1970-е. Ричи Финестра, преодолевая личностный кризис и неурядицы в семейной жизни, пытается найти новое направление в музыке, чтобы удержать на плаву свою звукозаписывающую компанию.

В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.

Полной девушке в какой-то момент надоедает быть тихой и покладистой. Она начинает откровенно писать о себе и своём теле, благодаря чему быстро становится популярной.

Маленькая, но храбрая эльфийка Кэнди решает подняться по карьерной лестнице. Она давно работает на Санта-Клауса и занимает в волшебной компании высокий пост, но мечтает стать его заместительницей. Впрочем, консервативное общество пока к такому повороту явно не готово.