По роковой случайности сопровождавший своего любимого хозяина, президента США, в одной из его многочисленных поездок, пес Тедди был потерян. Собаку находит простой мальчишка по имени Дэнни, который обнаруживает, что Тедди принадлежит главе страны. Однако никто не верит Дэнни, и тогда он решает сбежать из приюта, чтобы вернуть Тедди домой.

События мистической драмы развернутся в маленьком техасском городке Миднайт, ставшем безопасным пристанищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, киллеров и всех прочих, кто отличается от обычных людей.

17-летний Бэн, переживая из-за разлада родителей, приезжает на лето к отцу провести время на природе и подработать на пристани. В соседнем домике проживает молодая пара с двумя детьми, и однажды после лесной прогулки они приводят с собой древнее зло. Бен сразу же замечает, что по соседству начало твориться нечто странное, но отец его даже слушать […]

Эли Ларкин неплохой музыкант, но в свободное от музыки время он со своей бандой крутит темные делишки. Встретив Анабель и влюбившись в неё, Эли хочет завязать с криминалом, но это не так просто, ведь родной дядя Эли – это знаменитый гангстер Тарзан, у которого весь Нэшвилл в кармане.