Девятилетнему Бадди предстоит научиться взрослой жизни в мире, который внезапно изменился до неузнаваемости. Крепкое любящее сообщество и всё, к чему он привык, никогда не будут прежними. Неизменными остаются лишь радость, смех, музыка и созидательная магия кино.

Редактор Сьюзан Райланд оказывается втянутой в паутину интриг и убийств, когда получает незаконченную рукопись Алана Конвея.