Фильм повествует о пирате, бывшим главным противником Гола Д. Роджера — Шики «Золотым Льве». Он крадёт у Мугивар Нами и просит её вступить в его команду. Остров с загадочными животными. Коварные планы Шики. Что ждёт Мугивар в поисках Нами?

Макка — город в пустыне. По слухам на город положил глаз знаменитый грабитель Газбэк, поэтому мэр Макка нанял охотников за вознаграждениями охранять город. Мерил и Милли также приехали сюда как страховые агенты чтобы контролировать ущерб. Где-то рядом и Вэш-Ураган с охотницей Амелией и Николасом Д. Вульфудом.

История разворачивается в Нью-Йорке, с момента, когда в небе открывается портал в другое измерение. Весь город накрыло непробиваемым колпаком, заперев в нем, и жителей, и монстров, вырвавшихся из портала. Противостоять незваным гостям может только загадочная организация «Либра».

Действие разворачивается в Академгородке, где 80% из 2 300 000 жителей — студенты. На этот раз главная героиня — очаровательная девушка по имени Мисака Микото, очень сильный экстрасенс пятого уровня по прозвищу Рейлган, которое ей дали за умение виртуозно обращаться с электричеством.