В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.

История об одержимости современного общества похудением и модой. Плам Кеттл, литературный негр модного нью-йоркского журнала, борется с лишним весом. Параллельно в городе кто-то убивает мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах.