Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении его отправляют во Владивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.

Сорокалетний моряк Роман Малышев, вечный странник и убежденный холостяк, отдавший флоту большую часть своей сознательной жизни, на короткий срок по семейным обстоятельствам приезжает в родное село.

В этом сезоне Каменская станет руководителем аналитического отдела Петровки. Её помощниками станут Доценко и Дюжин, а бессменным начальником остаётся полковник Гордеев. Настя Каменская отметит юбилей, займется танцами и найдет и нового поклонника!