25 лет назад жители маленького городка Твин Пикс были ошеломлены загадочным убийством королевы школы Лоры Палмер. Но история еще не закончена, события давно минувших дней дают о себе знать.

Группа подростков оказывается в копии их города, где нет взрослых.

Сообразительный и целеустремленный подросток, страдающий лёгкой формой церебрального паралича, хочет стать борцом в составе школьной команды. А чтобы завоевать сердце одноклассницы, девушки его мечты, он решает использовать чувство юмора.

В обычной школе учатся три старшеклассницы по имени Хизер, которые отличаются злобным характером. Это не удивительно, ведь у каждой из них есть причина ненавидеть окружающих: одна из девушек — темнокожая с нетрадиционной сексуальной ориентацией, у второй лишний вес, а третья Хизер — трансгендер. Троица держит в страхе всю школу, постоянно придумывая новые издевательства над одноклассниками.

Лос-Анджелес, где живут Улисс и его друзья, пытаясь добиться славы, секса и любви. Они заняты неустанными поисками себя, исследованием творчества и собственной сексуальности. Но в безумном водовороте жизни Улисс начинает подозревать, что мир вокруг — часть заговора. Или ему просто пора завязывать с травкой.