Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов. Главные герои — артисты-транссексуалы, живущие обычной жизнью и мечтающие о любви, признании и успехе.
Во второй половине 1940-х «фабрику грёз» отправляются покорять новые молодые таланты. Мечты о славе и творческие амбиции сталкиваются с порочной индустриальной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством.
Скрываясь от полиции, группа подростков-панков приезжает в полузаброшенный дом в диком заповеднике. Планы ребят ломает смотритель заповедника — мрачный и суровый рейнджер, полный решимости изгнать незваных гостей со своей территории.