1987 год. Бездомный бродяга и сирота Маркус оказывается в необычной школе: здесь подростков обучают «изобретательно решать проблемы», а если проще — убивать. Семинар по рукопашному бою, лекция по ядам, коллоквиум по стрельбе — убийство здесь возведено в культ, превращено в искусство и окутано философией. Ученики постигают науку давать отпор власть имущим, спорят о преимуществах стрихнина […]

Минноу Блай потеряла семью, 12 лет жизни и веру в людей, проведя многие годы среди приверженцев религиозного культа. Когда-то её отец привёл сюда свою семью в надежде на светлое будущее. Но чем это обернулось для Минноу? Когда она стала проявлять характер, её лишили рук.

В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.