Парень по имени Ю Наруками переезжает в тихий городок Инаба и быстро заводит новых друзей. Вскоре в городке происходит череда таинственных убийств, и распространяются слухи о странном ночном телевизионном канале. Говорят, что если в полночь смотреть на экран телевизора, то можно увидеть вторую половину самого себя. Друзья решают начать расследование и раскрыть тайну загадочных убийств.

Энергичная и непосредственная 17-летняя Михо Нисидзуми перевелась в женскую старшую школу Оарай, где быстро завела подруг. Новенькую заметили, и вскоре президент школьного совета лично предложила ей поучаствовать в танковых войнах.

Дэндзи хотел жить спокойной жизнью со своей девушкой, но, чтобы расплатиться с оставшимися от отца долгами, был вынужден заниматься нелегальной охотой на демонов и однажды погиб. Его не самый обычный домашний питомец Потита каким-то образом слился с его мертвым телом, и теперь парень способен превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов — теперь официально.