Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.

На севере штата Нью-Йорк появляется неизвестный и загадочный религиозный культ, в самом центре которого оказываются переживающий кризис веры Эдди и его преданная жена Сара, а их неофициальным лидером становится амбициозный Кэл.

Герой всего 6 месяцев как женился на милой разведенной мамочке с двумя чудными детишками. Жена – красавица… Но только днём накрашенная и в стильной одежде. Дети – ангелочки… Но есть маленькая проблема, они не взлюбили нового главу семейства и теперь всячески пытаются ему «насолить». А шурин вообще ведет себя страннее некуда…