Ки Хван-ху родилась в Корё и стала затем императрицей китайской династии Юань. Борьба с соперницей за сердце императора и борьба двух правителей за сердце героини — любовные треугольники в этой истории масштабны и преисполнены политики.

Чосон. Дух убитой девушки А-ран появляется перед правительственным чиновником Ын-о и просит найти её убийцу. Тот соглашается и всеми способами пытается исполнить последнее желание девушки.

Тхэ-джу неожиданно вызволяет из тюрьмы его бывший лучший друг, полицейский Чо Ён-у. Полицейский просит заключенного спасти его единственную горячо любимую дочь Сэ-хи, которой нужна пересадка печени из-за редкой болезни. Тхэ-джу со своим умыслом соглашается, не осознавая, что впоследствии спасти этого ребёнка станет для него делом всей своей побитой судьбой жизни.