Пожарный Кан-иль потерял жену. Врач Ми-су редко кому показывает, что умна. Что же будет когда эти двое встретятся? В состоянии ли они друг другу вылечить шрамы и комплексы, тщательно скрываемые от посторонних?

Именитый театральный актер Чэ-ха и начинающий, бывший айдол Ён-у, получают ведущие роли в постановке пьесы, но отношения у них сперва не ладятся. Избалованный мальчишка Ён-у опаздывает на читки сценария и ведёт себя пренебрежительно со старшими коллегами, но он меняет своё отношение к постановке после прочтения книги по актёрскому мастерству.

В древности после засухи крестьяне решали, что Бог водной стихии Хабэк прогневался и требует от них человеческой жертвы. Крестьяне выбирали из местных девиц юную красавицу, нарекали её невестой водяного Бога, а потом ритуально бросали в реку. Бог Хабэк – вовсе не чудовище и не демон, а вполне красивый и воспитанный молодой человек. Правда, слегка избалованный.

1592 год. На пороге японского вторжения Чосон находится в состоянии политического и социального хаоса. В это смутное время Ли Мон-хак возглавляет народное ополчение для отпора врагу. Но самом деле собирается захватить власть в стране и стать королем.