В руки оперативников из отдела по борьбе с наркотиками попадает один из работников взорвавшейся нарколаборатории. Чтобы отомстить за погибшую мать, он начинает сотрудничество с органами и обещает сдать всю сеть, вплоть до верховного наркобарона, неуловимого мистера Ли. Глава опергруппы, используя информатора, запускает масштабную операцию, и теперь его команде предстоит внедриться в самую крупную наркосеть страны.

Страдающая приступами паники Чон Су-ро оказывается вовлечена в наркобизнес и становится соучастницей сделки в 44 миллиона долларов. Но все идет не так – и теперь за ней охотится и мафия, и полиция.

Пусан расположен на юго-восточной оконечности Корейского полуострова. Популярный курорт Хэундэ ежегодно притягивает на свои берега миллионы туристов. Ман-щик несколько лет назад потерял в море друга и с тех пор не возвращался к ловле рыбы. Теперь он ведёт простую жизнь, занимается маленьким рыбным ресторанчиком и никак не решится сделать предложение девушке, которая очень ему нравится.