В центре сюжета ангел Азирафель и демон Кроули, которые объединяют усилия, чтобы предотвратить конец света, так как за долгие века успели привыкнуть к жизни на земле.

Великобритания, 1960-е годы. Эстелла была необычным ребёнком, и особенно трудно ей было мириться со всякого рода несправедливостью. Вылетев из очередной школы, она с мамой отправляется в Лондон. По дороге они заезжают в особняк известной модельерши по имени Баронесса, где в результате ужасного несчастного случая мама погибает. Добравшись до Лондона, Эстелла знакомится с двумя мальчишками — уличными мошенниками Джаспером и Хорасом.

Главный герой — Карл, мужчина средних лет, которого только что бросила девушка, из-за чего он вынужден жить со своей престарелой тетушкой. Ближайшим другом Карла является голос в его голове, мизантропическое альтер эго в образе его двойника. Нецензурная истинная версия Карла говорит то, что он действительно думает, не рискуя оскорбить других.

Раза — молодой пакистанец, чья семья уже два поколения живёт в Лондоне. Гейб — офицер контр-террористической организации с тёмным прошлым, которое он тщательно скрывает. Он заставляет Разу работать на него и стать агентом под прикрытием. За отношениями героев пристально следит Холли — амбициозная и любопытная напарница Гейба.