В Нью-Йорке 90-х парень Бобби Диггс загорается идеей объединить десяток молодых чернокожих ребят, разрывающихся между музыкальным и преступным мирами, чтобы образовать рэп-группировку Wu-Tang Clan.

Актриса и режиссёр Эллисон приезжает на несколько дней в гостевой дом у лесного озера, чтобы побыть в тишине и написать сценарий. Хозяева Блэр и Гэйб — молодая пара, ожидающая прибавления — радушно её принимают, но Блэр начинает казаться, что её парень засматривается на гостью. За совместным ужином поднимаются спорные темы, назревает конфликт.

Афтер-шоу, выходящее по воскресеньям в прямом эфире, сразу после нового эпизода телесериала «Ходячие мертвецы». Обычно в студии находятся ведущий Крис Хардвик и несколько приглашенных гостей. По ходу передачи гости шоу отвечают на вопросы телезрителей и обсуждают последний эпизод сериала.