Поиск и изучение необычайных волшебных существ приводят магозоолога Ньюта Саламандера в Нью-Йорк. Скорее всего, он отбыл бы на поезде дальше, если бы не «немаг» (так в Америке называют магглов) по имени Якоб, оставленный в неположенном месте магический чемодан и побег из него фантастических животных Ньюта.

Полуволки жили среди людей столетиями, скрывая собственные нечеловеческие возможности. Держаться они вынуждены были отдельными группами. Мэдди с родителями являются единственными представителями полуволков на собственной территории. Всё бы так и продолжалось, если бы в один чудесный день в школе не объявился новенький ученик…

Сара устраивается работать в дом престарелых в Ливерпуле и, кажется, находит там свое призвание. Тем временем на дворе март 2020 года, и весь мир охватывает пандемия коронавируса.

В центре истории — только начавшие совместную жизнь Джордж и Эми, которым приходится столкнуться с ужасом инопланетного вторжения.