Уилл Грэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.

Писатель Маркус Голдман оказывается втянут в расследование убийства, в котором обвиняется его наставник — уважаемый американский автор Гарри Квеберт. Маркусу предстоит собрать доказательства невиновности Гарри, в противном случае последнему грозит электрический стул.

Короткометражка расскажет о тяжелом периоде самоопределения двух подростков: Фила и Адама. И если первый больше анализирует и пытается глубже заглянуть в себя, то второй, напротив, остается поверхностным в своих решениях и поступках.