Фрэнк выслеживает одиноких женщин на улицах Лос-Анджелеса, убивает и снимает с них скальпы. Свои трофеи он хранит на манекенах — разговаривает с ними и даже спорит. Однажды он знакомится с фотографом Анной, которая, впечатлившись ассортиментом винтажных манекенов в его магазине, просит одолжить ей несколько штук для выставки. Так завязываются странные отношения серийного убийцы и ничего не подозревающей девушки.

Набожная мать отчаянно пытается спасти двух своих дочерей от спуска по наклонной в ту «пропасть», в которой она сама когда-то была. Она борется с привязанностью своих дочерей к таинственному клубному наркотику.