Историческая драма, в центре которой – запутанные перипетии из жизни венской богемы. Молодая жена и муза знаменитого композитора и дирижера Густава Малера, Альма, влюбляется в архитектора Вальтера Гропиуса, на 5 лет ее моложе. Разбитый горем и ревностью Малер ищет решение семейных проблем на кушетке доктора Фрейда.

15-летний Феликс был скромным, тихим домашним мальчиком. И в школе он ничем не выделялся, старался держаться незаметно. Но однажды он пришел в школу с пистолетом, застрелил несколько одноклассников и потом покончил с собой. Шокированная мать пытается понять, почему её сын пошёл на такое страшное дело.